【出處：Cheers雜誌第146期;文/盧昱瑩;圖/王創(chuàng)緯。原標(biāo)題：沒事別來(lái)煩我？年終人脈整頓３妙招】

面對(duì)堆積如山的客戶名片或資料，你是否偷懶心想為何要做整理？七年級(jí)的莊雅涵以行動(dòng)證實(shí)，讓績(jī)效更上一層樓的關(guān)鍵，來(lái)自將龐大的資料有效歸納、重整及多角串連的整理工夫。

進(jìn)入南山人壽8年，1982年次的區(qū)經(jīng)理莊雅涵，年年因?yàn)榭?jī)效優(yōu)良得到公司的出國(guó)獎(jiǎng)勵(lì)。業(yè)績(jī)好來(lái)自服務(wù)和口碑，但服務(wù)要做到位，「整理」的大小步驟卻一點(diǎn)也不得馬虎，這也是莊雅涵的祕(mì)密武器。

從初入行開始，莊雅涵就手寫客戶整理卡，把客戶基本資料、拜訪心得和聊天重點(diǎn)，都寫在上面。ABC重要的是，她會(huì)特地注明客戶的空閑時(shí)段，「要在客戶喜歡我去找他的時(shí)間出現(xiàn)?！箤?duì)莊雅涵來(lái)說(shuō)，沒有「沒事不要來(lái)煩我」的客戶，因?yàn)樗看纬霈F(xiàn)，都是客戶剛好需要她的時(shí)間。

服務(wù)的客戶超過千名，莊雅涵如何把整理的效益發(fā)揮到ABC，做好顧客服務(wù)？

分類：依4族群服務(wù)，協(xié)助小客戶升級(jí)

分類出4大族群，讓她清楚看到不同客戶的實(shí)力與需要，再?gòu)闹袇f(xié)助小客戶「升級(jí)」。像有位同學(xué)的姊姊先成為客戶，之后又婆婆一起買，當(dāng)全家人都成為她的VIP級(jí)客戶后，她再回頭把這段故事跟同學(xué)分享，說(shuō)服同學(xué)為自己投入更多規(guī)劃，激勵(lì)小客戶變成大客戶。

串聯(lián)：關(guān)鍵字找共同點(diǎn)，連結(jié)客戶群

透過電腦篩選自己設(shè)定的條件，莊雅涵邀請(qǐng)家中有5歲左右孩童的保戶，帶著另一半一起參加團(tuán)體旅游，不安插任何推銷活動(dòng)，只是單純放鬆。等旅游照片洗出來(lái)，剛好可以藉此問候客戶，再聊聊近況。莊雅涵說(shuō)：「這些小動(dòng)作會(huì)讓客戶很感動(dòng)，畢竟現(xiàn)在窩心的事情很少人做了。」

記錄：條列客戶活動(dòng)，提供附加價(jià)值

能有條不紊地做到這些與眾不同的服務(wù)，莊雅涵對(duì)資料注記所下的工夫功不可沒。她會(huì)在自己的行事曆中記載與客戶有關(guān)的活動(dòng)，例如婚事慶典、新公司落成等等。而這些每月整理出來(lái)的活動(dòng)，就是她創(chuàng)造自己能見度的時(shí)候，人脈也在一點(diǎn)一滴中建立。

堆積「死的」資料不難，難的是「活用」，從中找到新商機(jī)，甚至延伸出長(zhǎng)久的資產(chǎn)。除了勤跑與服務(wù)，聰明整理的紀(jì)律與技巧，幫莊雅涵的工作帶來(lái)ABC的加分。

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